客户管理
完善的客户信息管理体系，支持客户公海池、客户等级、客户类型等多维度管理，帮助企业建立完整的客户档案。
核心功能
客户信息管理、客户公海池、客户等级分类、客户类型管理、联系人管理、财务信息管理
| 功能模块 | 功能说明 | 应用场景 |
|---|---|---|
| 客户公海池 | 管理未分配客户资源，销售可主动领取或系统自动分配 | 新客户资源分配、销售团队竞争机制 |
| 客户信息管理 | 完整的客户档案，包括基本信息、联系方式、等级类型等 | 客户资料维护、客户画像构建 |
| 客户等级管理 | 自定义客户等级体系，支持等级权益差异化配置 | VIP客户管理、差异化服务策略 |
| 客户类型管理 | 灵活的客户分类体系，支持多维度客户标签 | 客户分群管理、精准营销 |
| 联系人管理 | 管理客户方的多个联系人，记录联系信息与关系 | 企业客户多联系人维护 |
| 财务信息管理 | 记录客户财务数据，包括余额、积分、信用额度等 | 客户信用评估、财务对账 |
销售管理
完整的销售流程管理，从线索获取到商机转化，再到报价合同，实现销售全流程数字化管理。
线索获取
多渠道线索收集
线索跟进
记录跟进过程
商机转化
线索转商机
报价管理
生成报价单
合同签约
合同审批签约
| 功能模块 | 功能说明 | 核心价值 |
|---|---|---|
| 销售线索 | 登记和管理销售线索，跟踪跟进计划，支持线索转化为客户 | 提高线索转化率，避免线索流失 |
| 商机跟踪 | 管理销售商机，跟踪阶段进展，记录赢单输单原因 | 精准把控销售进度，提升赢单率 |
| 报价管理 | 创建和管理报价单，支持审批流程，可转合同起草 | 规范报价流程，提高报价效率 |
| 合同管理 | 合同起草、审批、签约全流程管理，跟踪合同执行状态 | 合同生命周期管理，降低合同风险 |
| 营销活动 | 登记和管理营销活动，关联客户与商机 | 营销活动效果追踪，优化营销策略 |
营销管理
强大的营销工具集，支持邮件营销、营销分析等功能，帮助企业精准触达目标客户。
| 功能模块 | 功能说明 | 应用场景 |
|---|---|---|
| 邮件模板管理 | 创建和管理邮件营销模板，支持个性化内容定制 | 营销邮件、通知邮件、节日问候 |
| 邮件发送任务 | 创建邮件发送任务，支持定时发送、批量发送 | 产品推广、活动邀请、客户关怀 |
| 发送记录 | 记录邮件发送状态，跟踪打开率、点击率等数据 | 营销效果分析、优化邮件策略 |
| 销售漏斗分析 | 可视化展示销售流程各阶段转化情况，精准定位流失环节 | 销售流程优化、转化率提升 |
服务工单管理
完善的客户服务工单系统，跟踪问题处理与解决进度，提升客户满意度。
工单流程
客户提交工单 → 工单分配 → 处理跟进 → 问题解决 → 客户评价 → 工单归档
| 功能特性 | 说明 |
|---|---|
| 工单创建 | 支持多渠道创建工单，自动关联客户信息 |
| 工单分配 | 智能分配工单给合适的客服人员 |
| 进度跟踪 | 实时跟踪工单处理进度，支持状态更新 |
| 客户评价 | 客户可对工单处理结果进行评价反馈 |
审批管理
内置审批流程引擎，支持多级审批、审批提醒、审批进度跟踪等功能，确保业务流程规范执行。
| 功能特性 | 说明 |
|---|---|
| 多级审批流程 | 支持自定义审批层级，灵活配置审批流程 |
| 审批提醒通知 | 自动提醒待审批事项，避免审批延误 |
| 审批进度跟踪 | 实时查看审批进度，了解当前审批节点 |
| 审批历史记录 | 完整记录审批历史，支持追溯查询 |
| 优先级管理 | 支持设置审批优先级，紧急事项优先处理 |
CRM 核心优势
全流程闭环
从线索到合同，从营销到服务，实现客户生命周期全流程管理
数据驱动决策
销售漏斗分析、转化率统计，用数据指导销售策略优化
团队协作
客户公海池、工单流转、审批协同，提升团队整体效率
无缝集成
与POS、ERP等模块数据互通，打破信息孤岛
价格方案
最受欢迎
基础版
¥
10
/月
- 客户档案管理、跟进记录
- 销售漏斗可视化
- 基础数据报表
- 客户最多 5000 人
- 员工最多 200 人
- 邮件技术支持
专业版
¥
99
/月
- 支持基础版全部功能
- 与进销存、合同管理等模块集成
- 客户人数不限
- 高级数据分析与报告
- 智能提醒与预警
- 优先技术支持